Οι φάλαινες και οι γλάροι εκτοξεύονται μέσα από έναν ονειρικό θολό ουρανό το ηλιοβασίλεμα. Η σκηνή είναι ζωγραφισμένη σε πλούσιες καρφίτσες και πορτοκάλια δημιουργώντας μια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα. Οι φάλαινες μεγάλες και μεγαλοπρεπείς φαίνεται να γλιστράνε αβοήθητες ανάμεσα στα άφθονα σύννεφα ενώ ο ήλιος που δύει ρίχνει μια ζεστή λάμψη στον ορίζοντα. Αυτή η φανταστική απεικόνιση αναμιγνύει στοιχεία του ουρανού και του ωκεανού που προκαλούν έναν φανταστικό κόσμο όπου η θαλάσσια ζωή πετάει μέσα από ένα ατελείωτο ηλιοβασίλεμα.