Ένα καρουσέλ με διακοσμητικές λεπτομέρειες και ζωντανά χρωματιστά άλογα αιωρείται πάνω από μια θάλασσα σύννεφων. Ο ουρανός είναι απαλό μπλε που υπονοεί είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το απόγευμα. Διακοσμητικά πλαίσια στο καρουσέλ που απεικονίζουν πίνακες σκηνικού τοπίου. Ένα σμήνος πουλιών είναι ορατό στην απόσταση ενισχύοντας την κλαψιάρικη και σουρεαλιστική ατμόσφαιρα αυτής της πλωτής κούρσας ψυχαγωγίας.