Σχέδιο κινουμένων σχεδίων μιας χαρούμενης κόκκινης αλεπούς που χορεύει μέσα σε μια δίνη από πολύχρωμα φθινοπωρινά φύλλα. Η αλεπού έχει πορτοκαλί γούνα με λευκή κοιλιά και άκρη ουράς, και μαύρα πόδια. Περιτριγυρισμένη από ζωντανά φύλλα σε αποχρώσεις του κόκκινου, του κίτρινου και του πορτοκαλί, η σκηνή αποπνέει μια χαρούμενη φθινοπωρινή ατμόσφαιρα. Το φόντο διαθέτει ένα διαβαθμισμένο ουρανό που μεταβαίνει από το μπλε στο ανοιχτό κίτρινο, ενισχύοντας τη παιχνιδιάρικη διάθεση.