Πολύχρωμο καρτούν με χαμογελαστό πρόσωπο ταξιδεύει μέσα από ένα ζωντανό τοπίο. Η. Ο κινητήρας του τρένου διαθέτει φιλικό πρόσωπο με μεγάλα μάτια και καπνοδόχο που εκπέμπει καπνούς. Δύο βαγόνια ακολουθούν τον κινητήρα το καθένα με χαρούμενους επιβάτες ζώων. Η σκηνή είναι γεμάτη με χαρούμενα λουλούδια και χαμογελαστά δέντρα. Στο παρασκήνιο εμφανίζεται καμηλοπάρδαλη που συμβάλλει στην παιχνιδιάρικη παιδική ατμόσφαιρα. Η σχεδίαση χρησιμοποιεί παστέλ χρώματα και απλά σχήματα που μοιάζουν με ένα στυλ χάρτινης κοπής.