Μια σιλουέτα ενός δράκου πετάει πάνω από ένα νυχτερινό ουρανό με τα φτερά του απλωμένα σε πλάτος. Η πανσέληνος στο φόντο φωτίζει τη σκηνή δημιουργώντας δραματική αντίθεση. Η ουρά των δράκων καμπυλώνεται με το κεφάλι ελαφρώς σηκωμένο και τα ακανόνιστα σύννεφα είναι ορατά κάτω προσθέτοντας βάθος στη σκηνή. Ο νυχτερινός ουρανός είναι διάστικτος με αστέρια που ενισχύουν την μυστικιστική ατμόσφαιρα.