Με μια ομπρέλα, πλαισιωμένη από έναν δυνατοάνθρωπο και έναν εκπαιδευτή με ένα λιοντάρι και. Τρεις ζωντανές εικονογραφήσεις με θέμα το τσίρκο παρουσιάζουν διάφορα νούμερα. Η πρώτη σκηνή παρουσιάζει έναν παρουσιαστή με ένα κόκκινο παλτό δίπλα σε έναν παιχνιδιάρη κλόουν, με φόντο μια τέντα τσίρκου. Η δεύτερη σκηνή δείχνει μια γυναίκα να εκτελεί ακροβατικά σε ένα σχοινί με μια ομπρέλα, πλαισιωμένη από έναν δυνατοάνθρωπο και έναν εκπαιδευτή με ένα λιοντάρι και έναν ελέφαντα.